Proceso General

Realizar Presupuesto

1. Ingresar al módulo de Ventas>Pedidos>Presupuestos.
2. Hacer clic en “Nuevo”.
3. Ingresar el nombre del cliente en el campo “Cliente”.
   1. Si el cliente ya existe, seleccionarlo.
   2. Si el cliente no existe, crear la ficha. Se recomienda hacer clic en “Crear y editar”.
4. Ingresar los productos y servicios y sus cantidades.
5. Agregar una nota con el nombre del asesor.

Completar Ficha del Cliente

Clientes Nuevos

1. Al hacer clic en “Crear y editar”, se abrirá el módulo de Contactos.
2. Ingresar los siguientes campos:
   1. Nombre
   2. Teléfono
   3. Correo
   4. Dirección (en caso que necesite domicilio)

Si el cliente desea factura electrónica, la ficha del cliente debe tener los siguientes datos:

1. Nombre completo o razón social
2. Dirección completa
3. Tipo de identificación
4. Número de identificación
5. Correo electrónico
6. Actividad económica

Modificar Contacto (Clientes Existentes)

Para ingresar el código de actividad económica, en la ficha del cliente hacer clic en la pestaña de “Venta y compra” y buscar el campo al final de la página.

En el caso que se requiera actualizar los datos de un cliente, una vez seleccionado desde el campo de Cliente en el presupuesto, hacer clic en la flecha verde para abrir la ficha.

Enviar Presupuesto (opcional)

En el caso que el cliente desee una copia del presupuesto, este se puede enviar desde Odoo haciendo clic en el botón de “Enviar por correo”.

⚠️ Nota: La realización de presupuestos es importante para poder asegurar a un cliente, ya que queda como respaldo de quien atendió al cliente y quien le brindó el seguimiento. Adicionalmente, nos sirve para agilizar el proceso de facturación, ya que durante el recorrido vamos ingresando los productos y servicios al presupuesto, para posteriormente solo facturar en las oficinas de cobro. Ver la política de uso de las tablets para mayor detalle.

Facturar el Presupuesto

1. En el Módulo de Terminal de Punto de Venta, en el recuadro de la sucursal, hacer click en “Continuar Venta”. 
2. Luego, hacer click en “Seleccionar Cajero” y seleccionar el usuario.
3. Seleccionar el nombre del cajero en el diseño de piso.
4. Hacer clic en el botón de “Presupuesto/Pedido”.
5. Seleccionar el presupuesto correspondiente.
6. Hacer clic en “Pagar el pedido”.
7. Rutas: aplica solo si el cliente desea retirar en bodega o que le llevemos el producto a domicilio. Seleccionar el que corresponda. Si el producto se entrega directamente desde la tienda, no seleccionar ninguna opción.
8. Hacer click en “Pago” y seleccionar el método de pago. Ingresar los billetes/monedas recibidos. El sistema hará la resta e indicará el dinero a devolver. En el caso que el pago sea por medio de tarjeta, digitar el monto exacto a cobrar.
9. Si el cliente desea factura electrónica (y los datos fueron ingresados en la ficha del cliente), hacer clic en “Factura”.
10. Si el producto sale de bodega, hacer clic en “Enviar más tarde”.
11. Finalizar haciendo click en “Validar” y por último en “Nuevo Pedido”.

Facturar desde el TPV (desde cero)

Se recomienda crear primero el cliente desde el módulo de Contactos y posteriormente entrar al Terminal de Punto de Venta. Los pasos son iguales a la facturación de un presupuesto, lo unico que cambia es:

1. Seleccionar el cliente.
2. Ingresar manualmente los productos:
   1. En la parte superior, para buscar los productos se puede filtrar por categoría o buscar por nombre. Agregar los productos haciendo click sobre el recuadro o escaneando el código de barra con un lector.
   2. Para modificar las cantidades de un producto, hacer click sobre el mismo y digitar la cantidad nueva o utilizar el teclado digital.
   3. Para eliminar un producto completamente, hacer click en el producto y presionar la tecla de eliminar. 
   4. Para agregar el cliente hacer click en “Cliente”.